​北部湾旅今起招股

北部湾旅今起招股

中证网讯 北部湾旅游股份有限公司（以下简称“北部湾旅”或“公司”）今日起正式招股，拟发行不超过5,406万股。

北部湾旅主要从事海洋旅游业务，公司目前共拥有7艘高速客船、3艘客滚船和1艘普通客船，总客位约5,000座，主要运营北海-涠洲岛、北海-海口海洋旅游航线。同时，公司积极向全国拓展业务，2012年、2013年相继成功开辟烟台-长岛、蓬莱-长岛海洋旅游航线，并正在筹备开通涠洲岛-斜阳岛海洋旅游航线和北海-越南下龙湾国际旅游航线。

根据公司招股书显示，近年来，北部湾旅通过及时新增更新船舶、合理调配航班、内部挖潜增效、外部整合资源、打通旅游产业链上下游等一系列举措，旅游业务营业收入保持快速增长势头，盈利能力不断增强。2012年度、2013年度和2014年度，公司实现营业收入分别为30,378.56万元、31,546.29万元和32,884.14万元，增速分别为8.57%、3.84%和4.24%。

公司拟通过首次公开发行股票募集资金用于北涠旅游航线运营能力提升项目（包括新建600座普通客船项目、新建350座高速客船项目）、北琼旅游航线运营能力提升项目（新建718座豪华客滚船项目），项目投资总额不超过27,550万元。随着本次募集资金投资项目的实施，将进一步加强公司船舶运输综合服务水平，大幅提升公司运力，增强综合竞争实力，同时大幅提高公司融资能力、抗风险能力和盈利能力。

未来，北部湾旅将凭借多年海上运营经验，以“海陆岛”联动开发的模式进行实体业务拓展；依托已有的实体旅行社网络和成熟的移动互联网技术，探索旅游营销网络的O2O模式（在线离线/线上到线下）；实现海洋旅游业务和旅游营销网络的有机互动，为客户提供高品质的海洋旅游体验，将公司建设成为中国海洋旅游领军企业。

根据发行时间安排，北部湾旅初步询价时间为3月5日~3月6日，3月11日进行网上路演，3月11日至12日进行网下申购及缴款，网下申购的最后一天3月12日同时进行网上申购及缴款，发行公告将于3月11日刊登。发行结束后，北部湾旅将在上海证券交易所挂牌上市。